Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg
Bevor Sie mit der Automatisierung Ihrer Finanzen beginnen, sollten Sie diese wichtigen Ressourcen und Materialien sammeln. Eine gründliche Vorbereitung spart Ihnen später Zeit und verhindert Unterbrechungen im Lernprozess.
Technische Grundausstattung
Computer oder Laptop
Ein Gerät mit mindestens 8GB RAM und stabilem Internetzugang. Tablets reichen für die praktischen Übungen nicht aus.
Banking-Zugangsdaten
Ihre Online-Banking-Zugangsdaten und TAN-Verfahren bereithalten. Wir arbeiten ausschließlich im Testmodus, aber die Daten helfen beim Verständnis.
E-Mail-Account
Ein separater E-Mail-Account für Finanzangelegenheiten ist empfehlenswert. Dies hilft bei der Organisation automatischer Benachrichtigungen.
Aktuelle Kontoauszüge
Die letzten drei Monate als PDF oder Papierform. Diese dienen als Grundlage für die Analyse Ihrer aktuellen Finanzgewohnheiten.
Materialien in drei Phasen sammeln
Finanzanalyse-Phase (2 Wochen vor Kursbeginn)
Sammeln Sie alle Unterlagen Ihrer regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben. Dazu gehören Gehaltsabrechnungen, Mietverträge, Versicherungspolice und Abonnement-Belege. Diese Dokumente bilden das Fundament für Ihr persönliches Automatisierungssystem.
Software-Vorbereitung (1 Woche vorher)
Installieren Sie die benötigten Programme und erstellen Sie Testaccounts bei verschiedenen Finanzdienstleistern. Wir stellen Ihnen eine detaillierte Liste zur Verfügung, sobald Sie sich angemeldet haben. Die meisten Tools bieten kostenlose Testversionen an.
Persönliche Zielsetzung (3 Tage vorher)
Definieren Sie konkrete Automatisierungsziele. Möchten Sie Ihre Rechnungen automatisch bezahlen? Sparpläne einrichten? Ausgaben kategorisieren? Je klarer Ihre Ziele, desto gezielter können wir den Kurs auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.
Schritt-für-Schritt Anleitung
Arbeitsplatz einrichten
Schaffen Sie einen ruhigen Arbeitsplatz mit guter Internetverbindung. Ein zweiter Monitor ist hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich. Sorgen Sie für ausreichend Licht und eine bequeme Sitzgelegenheit.
Dokumente digitalisieren
Scannen Sie alle wichtigen Finanzdokumente ein und organisieren Sie diese in einer klaren Ordnerstruktur. Verwenden Sie aussagekräftige Dateinamen mit Datum und Kategorien.
Sicherheitskonzept entwickeln
Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle Finanzkonten. Verwenden Sie einen Passwort-Manager und erstellen Sie starke, einzigartige Passwörter für jeden Dienst.
Testumgebung vorbereiten
Richten Sie Testkonten bei den relevanten Finanzdienstleistern ein. So können Sie alle Automatisierungen gefahrlos ausprobieren, bevor Sie sie mit echten Daten verwenden.